七个小矮人的木屋闯来一位迷路的小女孩汉娜(高明钰 配音),她坚信失踪的爸爸还活着,所以仅凭一支神鸟羽毛线索四处寻找爸爸。白雪公主(阎萌萌 配音)和小矮人被她感动决定要帮助她,于是她们驾驶热气球飞向鸟岛
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海南贫家女吴琼花(祝希娟)被残暴的恶霸南霸天活活打个半死昏倒在地,幸得装扮成华侨富商的红军干部洪常青(王心刚)和他手下的及时相救,她才保全性命伤好后,吴琼花立志投身革命,如愿以偿成为一员娘子军战士。